Wealth management

Seznamte se s principy dlouhodobého plánování majetku. Konkrétní investiční službu může poskytnout pouze osoba s příslušným oprávněním.

1.Investiční plán

Oprávněný investiční specialista může na základě individuálního posouzení připravit návrh dlouhodobého plánu. Investování je spojeno s rizikem a hodnota investice může růst i klesat; žádný plán nemůže zaručit ochranu majetku ani budoucí výnos.

2.Investiční strategie

Konkrétní strategie musí vycházet z cílů, investičního horizontu, zkušeností a schopnosti nést riziko. Návrh investiční strategie a doporučení konkrétních produktů poskytuje pouze osoba s odpovídajícím oprávněním.

3.Wealth management

Wealth Management je vhodný zejména pro klienty, kteří potřebují vyřešit správu či předání rozsáhlejšího majetku v rámci rodiny, prodej nebo koupi firmy, optimalizovat daňové zatížení či řešit předání majetku nebo související právní a daňové otázky. Jednotlivé činnosti zajišťují podle jejich povahy oprávněné osoby a spolupracující třetí strany.

Fin2u je obchodní a marketingová značka a týmová platforma. Není samostatným poskytovatelem regulovaných finančních služeb. Tyto služby poskytují pouze osoby s příslušným oprávněním, zejména v rámci spolupráce se společností BEplan finanční plánování s.r.o. Rozsah oprávnění konkrétní osoby lze ověřit ve veřejných registrech České národní banky.

Více informací o poskytování regulovaných služeb · Veřejné registry ČNB

Spolupracujeme

Amindi
Blackrock
Conseq
Franklin
Česká spořitelna
Vanguard

Kalkulačka finanční nezávislosti, kolik peněz musím investovat?

Jak velkou měsíční rentu chcete?
Za kolik let chcete peníze čerpat?
Kolik už jste investovali?
Kolik můžete měsíčně odkládat?
alt

Spojte se s naším investičním specialistou

Proberte své cíle s osobou, která má pro oblast investic příslušné oprávnění. Výnos ani pravidelnou rentu nelze zaručit a vhodnost řešení se posuzuje individuálně.

Reference

Naši klienti o nás napsali

Reference popisují individuální zkušenosti konkrétních klientů. Nejsou zárukou budoucího výsledku a nenahrazují posouzení vhodnosti konkrétní služby.

Hana Hlavoňová
Hana HlavoňováInvestice

Vašek mi pomohl s investicí se zajímavým výnosem. Pravidelně osobně kontroluje, jestli je vše v pořádku a nikdy není problém zavolat s jakýmkoliv dotazem. Doporučuji a těším se na další spolupráci.

Marie Lahodná
Marie LahodnáInvestice

Investiční poradenství, které je transparentní, diskrétní a důvěryhodné a jehož cílem je ochrana vašeho majetku. Na spolupráci si nejvíce cením vysoké profesionality, transparentnosti, flexibility a jasných argumentů při návrzích na změnu portfolia, které reagují na měnící se podmínky finančního trhu. Pokud hledáte poradce, který nabízí služby západního světa, tak tohle je jasná volba. Z vlastní zkušenosti doporučuji!

Filip Zimanzl
Filip ZimanzlInvestiční plán

David je nejen skvělý investiční poradce, ale také skvělý člověk, co vždy rád pomůže a vyhoví vašim potřebám! Pokud potřebujete ve světě financí poradit, David je člověk číslo jedna na koho se obrátit!

Máte otázky ohledně investování? Domluvte si nezávaznou konzultaci.

Domluvte si setkání s naším specialistou, kde společně probereme Vaše dotazy. Působíme po celé České republice. Můžeme to řešit osobně, po telefonu či online, nebo napište přes kontaktní formulář.